蘇伊士再發(fā)6億歐元債券 為收購(gòu)GE水處理業(yè)務(wù)二度融資
發(fā)布時(shí)間：2017-4-13 來(lái)源：SDPLAZA海水淡化網(wǎng)
日前，繼近期發(fā)布首批12億歐元的私募資金之后，蘇伊士環(huán)境集團(tuán)(Suez Environment，以下簡(jiǎn)稱蘇伊士)再次通過(guò)發(fā)行價(jià)值6億歐元的未注明日期的次級(jí)混合債券的方式為進(jìn)一步收購(gòu)GE水處理業(yè)務(wù)進(jìn)行二....
日前，繼近期發(fā)布首批12億歐元的私募資金之后，蘇伊士環(huán)境集團(tuán)(Suez Environment，以下簡(jiǎn)稱蘇伊士)再次通過(guò)發(fā)行價(jià)值6億歐元的未注明日期的次級(jí)混合債券的方式為進(jìn)一步收購(gòu)GE水處理業(yè)務(wù)進(jìn)行二度融資。
圖：蘇伊士目前正在積極采取措施進(jìn)行融資
2017年3月8日，法國(guó)國(guó)際知名水務(wù)企業(yè)蘇伊士與加拿大投資公司CDPQ(Caisse de depot et placement du Quebec)成立的合資公司確定將以32億歐元(約合33.7億美元)收購(gòu)GE集團(tuán)正在出售的水處理業(yè)務(wù)。
2017年4月3日，蘇伊士開(kāi)始進(jìn)行一項(xiàng)無(wú)擔(dān)保優(yōu)先債券的私募，并設(shè)定私募資金的總金額為12億歐元(約合13億美元)。本次發(fā)行6億歐元債券乃其融資計(jì)劃的第二步。
據(jù)悉，本次發(fā)行的混合債券的初始固定利率為2.875%，根據(jù)五年期利率自發(fā)行7年后進(jìn)行修訂，然后每五年修訂一次。該債券被國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則(IFRS)認(rèn)定為100%的股權(quán)，被評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪公司(Moody's)評(píng)定為50%的股權(quán)，并有望像蘇伊士在2014年和2015年發(fā)行的優(yōu)秀混合債券那樣被穆迪公司評(píng)為Baa2級(jí)別債券。
據(jù)了解，招股說(shuō)明書(shū)將于近期在蘇伊士的網(wǎng)站上公布。
(官方微信號(hào)：chinajnhb)
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