2017 年，十九大報告、《十三五生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》、“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”、全面實現(xiàn)《大氣污染防治行動計劃》的目標等污染物排放控制政策、市場調(diào)控政策的相繼出臺，給電除塵產(chǎn)業(yè)指明了發(fā)展方向。2017 年是我國《大氣污染防治行動計劃》(國發(fā)〔2013〕37 號)(簡稱“大氣十條”)的收官年，燃煤電廠超低排放改造已近尾聲，大氣環(huán)境總體改善，但是區(qū)域性大氣污染問題仍十分嚴峻，灰霾、光化學煙霧和酸雨等復合型大氣污染問題仍較突出。因此，國家及地方政府繼續(xù)加大對大氣環(huán)境的綜合整治力度，強化了對燃煤電廠、冶金、建材、燃煤工業(yè)鍋爐等行業(yè)大氣污染物的控制。


1 行業(yè)經(jīng)營狀況

1.1 生產(chǎn)經(jīng)營情況

2017 年電除塵在煙塵治理領域依然扮演著重要的角色。對行業(yè)51 家企業(yè)的2017 年經(jīng)營狀況進行了調(diào)查統(tǒng)計，如下表所示。


其中，本體企業(yè)30 家，合同額達到225.5297 億元，總產(chǎn)值192.6472 億元，環(huán)保銷售收入182.2988 億元，出口額6.1961 億元;21 家電源及配套件企業(yè)合同額為13.6769 億元，總產(chǎn)值9.3299 億元，環(huán)保銷售收入12.4591 億元，出口額0.8359 億元。

估計51 家企業(yè)產(chǎn)值約占全國電除塵總產(chǎn)值的85%，2017 年全行業(yè)環(huán)保銷售收入約為229.1269 億元，全行業(yè)環(huán)保出口額8.2729 億元。

由于電除塵行業(yè)骨干企業(yè)中多數(shù)實行多種經(jīng)營，以電除塵器產(chǎn)品占環(huán)保銷售收入的60% 計，則2017 年全國電除塵銷售收入約為137.4761 億元。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出：2017 年全國電除塵行業(yè)銷售收入同比下降12.98%，本體產(chǎn)值同比下降18.92%，電源產(chǎn)值同比下降16.06% ;2017 年全行業(yè)環(huán)保出口額同比上升19.84%。

從2017 年的調(diào)查情況來看，電除塵器總的銷售收入與上一年度相比有一定程度的下降，出口額略有提高，主要原因為：1)2017 年是燃煤電廠超低排放要求實施以來的第4 年，電力行業(yè)電除塵市場需求出現(xiàn)了回落。電除塵的主要市場還是在燃煤電廠，但出現(xiàn)了明顯的下滑，低低溫電除塵、新型高壓電源等新技術(shù)的應用依然是市場的熱點，而濕式電除塵市場已呈下滑趨勢;2)冶金、建材等非電行業(yè)市場有待逐步回升，改造市場大于新建市場，低排放、高頻及脈沖等新型高壓電源的應用是市場熱點;3)本年度電除塵行業(yè)市場需求出現(xiàn)下降的趨勢，少數(shù)企業(yè)因擁有專有技術(shù)保持了較好的專項市場占有率， 一些有規(guī)模有資金的大型企業(yè)在市場競爭中處于優(yōu)勢。龍頭企業(yè)菲達、龍凈市場占有率進一步提高。規(guī)模較小的企業(yè)下降幅度更大一些;4)部分電除塵企業(yè)風險意識不強，經(jīng)營管理出現(xiàn)了較大的問題;5)國際市場的電除塵銷售份額略有提高，但沒有大的起色， 電除塵設備的出口是未來企業(yè)需要重點關注的市場。

1.2 成本費用及盈利能力

根據(jù)對2017 年電除塵行業(yè)排名前13 的骨干企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析，行業(yè)的利潤率約10%， 盈利能力較低。主要原因為：1)盡管市場越來越往品牌、資質(zhì)、業(yè)績、信譽、服務好的企業(yè)傾斜，但惡性競爭、低于成本價競標等現(xiàn)象依然存在，使得行業(yè)利潤率得不到提高， 這同時也制約了產(chǎn)業(yè)發(fā)展;2)效益較好、盈利能力強的企業(yè)具有非常強的自主研發(fā)技術(shù)能力和創(chuàng)新能力，企業(yè)也在創(chuàng)新上舍得投入。而電除塵行業(yè)部分企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新方面有待進一步提高，競爭技術(shù)含量不高，造成一些項目的低水平競爭;3)2017 年國內(nèi)鋼材持續(xù)漲價，人工成本增加、應收賬款回收不好等原因，大幅擠壓贏利空間，使電除塵行業(yè)利潤下降，一些項目面臨虧損;4)我國的電除塵器已出口到多個國家，但絕大部分是美元合同。隨著人民幣的升值，給電除塵出口業(yè)務贏利帶來了一定影響。

1.3 2017 年電除塵行業(yè)發(fā)展主要特點

(1)電除塵行業(yè)已經(jīng)成為我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)中能與國際廠商相抗衡且最具競爭力的一個行業(yè)。我國從事電除塵器生產(chǎn)的企業(yè)有200 多家，還有一批高校、科研院所，一批骨干企業(yè)可與全球知名廠商相媲美，我國生產(chǎn)、使用電除塵器數(shù)量均居全球首位，在該領域的全球科技排名也位居前列。燃煤電廠煙氣超低排放技術(shù)路線及其實現(xiàn)超低排放的主流除塵技術(shù)，如低低溫電除塵技術(shù)、濕式電除塵技術(shù)等，備受矚目，其中的低低溫電除塵技術(shù)幾乎成為國內(nèi)燃煤電廠超低排放的“標配”。

(2)行業(yè)集中度不斷加強，龍頭企業(yè)的引領作用得到彰顯。2017 年經(jīng)國家發(fā)改委批準，清華大學聯(lián)合中鋼天澄、龍凈環(huán)保、科行環(huán)保等單位共同組建了工業(yè)煙氣污染控制領域首個工程實驗室——“煙氣多污染物控制技術(shù)與裝備國家工程實驗室”。工業(yè)和信息化部、中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會公布《第二批制造業(yè)單項冠軍企業(yè)和單項冠軍產(chǎn)品名單》，菲達環(huán)保牌電除塵器被確認為全國單項冠軍產(chǎn)品，龍凈環(huán)保牌除塵設備被確認為單項冠軍示范企業(yè)。行業(yè)龍頭企業(yè)在科技攻關、技術(shù)創(chuàng)新、市場引領、裝備制造、海外拓展中彰顯出引領作用。

(3)電力市場出現(xiàn)拐點，非電市場回暖，機遇與挑戰(zhàn)并存。2017 年隨著燃煤電廠超低排放改造工作的基本完成，新上機組也非常有限，電力行業(yè)電除塵市場較2016 年有所下滑，2017 年電除塵在電力行業(yè)市場已出現(xiàn)拐點，行業(yè)的主要企業(yè)已發(fā)出“凜冬將至” 的警示，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。

冶金、建材等行業(yè)經(jīng)濟形勢在經(jīng)過幾年低迷狀態(tài)后開始復蘇，各地陸續(xù)出臺非電行業(yè)環(huán)保政策，非電行業(yè)電除塵市場回暖，機遇與挑戰(zhàn)并存。

2 市場特點及重要動態(tài)

2.1 國內(nèi)市場特點及重要動態(tài)

2.1.1 電力行業(yè)

受經(jīng)濟增速放緩、電力供需變化等影響，我國煤電利用小時數(shù)持續(xù)下降，同時規(guī)劃和在建煤電項目規(guī)模較大，違規(guī)建設問題仍然存在。為化解煤電產(chǎn)能過剩風險，2017 年7 月26 日，國家發(fā)改委、工信部等16 部委聯(lián)合發(fā)布《關于推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革防范化解煤電產(chǎn)能過剩風險的意見》(發(fā)改能源〔2017〕1404 號)，提出在“十三五”期間，全國停建和緩建煤電產(chǎn)能1.5 億千瓦，淘汰落后產(chǎn)能0.2 億千瓦以上。國家能源局已把化解煤電產(chǎn)能過剩，作為推進能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點工作之一。

各方面數(shù)據(jù)顯示，燃煤電廠超低排放改造將近尾聲。據(jù)2017 年12 月26 日召開的2018 年全國能源工作會議公布數(shù)據(jù)，全國累計實現(xiàn)煤電機組超低排放6.4 億千瓦，節(jié)能改造約5.3 億千瓦;同時，由于煤電增長趨緩，新建燃煤機組容量大幅減少，2018~2020 年煤電新增超低排放機組量十分有限，且全國尚未完成超低排放改造的機組中，大部分機組已經(jīng)簽訂合同，故未來計入超低排放改造合同的機組容量將更少。隨著超低排放改造將近尾聲，傳統(tǒng)電力環(huán)保市場在2017 年已現(xiàn)拐點，2018 年或?qū)⒊蕯嘌率较陆?。國外煤電形勢不容樂觀，我國可繼續(xù)開拓的市場空間也十分有限。值得一提的是，隨著天津、上海等城市消除白煙政策的出臺，已直接引發(fā)消除白煙改造市場的興起。

2.1.2 非電行業(yè)

煤電行業(yè)污染物持續(xù)減排的同時，超低排放的要求也已從電力行業(yè)擴展到非電行業(yè)。目前，相比煤電行業(yè)污染物持續(xù)減排，非電行業(yè)對國內(nèi)污染排放的貢獻率也越來越大。我國鋼鐵的產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的50%、水泥占60%、平板玻璃占50%、電解鋁占65%，且有40 多萬臺量大面廣的燃煤鍋爐。大量的城中村、城鄉(xiāng)接合部和農(nóng)村的采暖用煤數(shù)量更是驚人，二氧化硫、氮氧化物、煙塵的排放量占全國排放總量的3/4 以上。

隨著火電、鋼鐵、水泥、平板玻璃、陶瓷鍋爐等大氣污染物排放標準陸續(xù)出臺，推進了工業(yè)企業(yè)加快治污設施的建設和加強運行管理。如鋼鐵燒結(jié)機全面建設脫硫設施、新型干法水泥熟料生產(chǎn)線全面建成脫硝設施，大部分平板玻璃生產(chǎn)線建設脫硫脫硝設施等。我國下一步將充分利用電力行業(yè)超低排放改造的技術(shù)成果和經(jīng)驗方法，帶動引領其他行業(yè)環(huán)保技術(shù)進步，推動冶金、建材、燃煤鍋爐等三個重點行業(yè)實施污染治理的升級改造。在2018 年對“2+26”城市區(qū)域內(nèi)的所有火電、鋼鐵、煉焦、石化、化工、有色、水泥、鍋爐等行業(yè)全面執(zhí)行大氣污染物特別排放限值，同時加嚴鋼鐵燒結(jié)機(球團)工業(yè)大氣污染物特別排放限值要求，增加平板玻璃、陶瓷、磚瓦等行業(yè)特別排放限值，提高排放控制要求。據(jù)了解，生態(tài)環(huán)境部將全面加強無組織污染控制，對鋼鐵、建材、有色、火電、鍋爐、焦化等行業(yè)20 項國家標準進行修訂，分別對物料的運輸、裝卸、儲存、廠內(nèi)轉(zhuǎn)移和輸送等通用操作過程，以及具體生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)兩大類，提出有針對性的無組織排放控制措施。

2.1.3 國內(nèi)市場預測

2018 年，我國火電投資額度將進一步下滑，有可能觸及歷史最低點，電力環(huán)保行業(yè)形勢不容樂觀。非電行業(yè)市場前景較好，部分地方政府出臺了冶金、建材、燃煤工業(yè)鍋爐等行業(yè)超低排放政策，預計地方排放標準也將陸續(xù)出臺。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2016 年12 月，鋼鐵燒結(jié)機總面積為16 萬平方米，除塵設施安裝率及需要改造的比例分別為100% 和10%，燒結(jié)機頭電除塵市場年份額約8 億~10 億元，轉(zhuǎn)爐一次煙氣除塵共有約80 億元的市場容量;建材行業(yè)近年來由于電除塵技術(shù)水平提升，其市場份額將有擴大之勢。

預計未來可能的市場增長點包括：

(1)自超低排放政策實施以來，時間緊、任務重，最低價中標風靡一時，必將導致部分項目的質(zhì)量較差，且環(huán)保督察力度必將進一步加大，而環(huán)保部門的檢測水平也將日益提高，屆時或無法滿足超低排放要求的項目將再次改造。

(2)火電廠除塵第三方治理已有業(yè)績，其市場的擴大已趨必然。

(3)消白煙改造市場異軍突起，將成為2018 年工作重點。

(4)除塵超低排放改造市場已到尾聲，且除塵脫硫一體化改造趨勢越發(fā)明顯，2018 年獨立的除塵改造項目將呈現(xiàn)下降趨勢。

(5)非電行業(yè)的污染治理將大面積啟動，這塊市場值得期待。

2.2 國際市場特點及重要動態(tài)

2018 年電除塵國際市場同發(fā)展中國家的基礎建設緊密相關，由于國際金融形勢影響，燃煤電站和水泥生產(chǎn)等基礎材料建設仍然受資金投資的影響，受各國本幣幣值的影響，基礎建設將出現(xiàn)一些新起色，但過程仍然乏力。中國“一帶一路”倡議影響下的發(fā)展中國家基礎建設受到廣泛的接受和好評，也給國內(nèi)大量成套總包公司、國家電力公司、電建公司和一些私營電力建設公司帶來利好?！耙粠б宦贰背h有利于我國的電力產(chǎn)能釋放，有利于電力建設的PPP、BOT、BOOT 等各種形式投資渠道的運作。電除塵行業(yè)跟隨我國“一帶一路”倡議仍然是電除塵國際市場的大方向，燃煤電站國際建設項目由中國EPC 公司建設的市場容積估計在20,000MW 左右(含近幾年在建項目)。

3 對策及建議

在環(huán)保稅、排污許可證等制度的助力下，京津冀大氣污染傳輸通道城市(即“2+26”城市)執(zhí)行大氣污染物特別排放限值，汾渭平原納入大氣污染防治重點區(qū)域，大氣污染治理改造需求將持續(xù)升溫，大氣污染治理行業(yè)將保持高景氣。大氣治理將由電力行業(yè)轉(zhuǎn)向至鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁、石化等非電行業(yè)，為電除塵產(chǎn)業(yè)帶來了一定的發(fā)展機遇。環(huán)保排放標準不斷趨嚴，電除塵如何滿足不同行業(yè)的標準、規(guī)范、技術(shù)導則的要求，如何適應非電行業(yè)超低排放的需求，這對電除塵產(chǎn)業(yè)提出了較大的挑戰(zhàn)，機遇和挑戰(zhàn)并行。

(1)低價競爭問題有望隨著《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部令87 號)、《招標投標法》及《招標投標法實施條例》等文件的出臺得到有效緩解，但仍需國家相關部門進一步加大規(guī)范市場招標的力度，引導企業(yè)注重技術(shù)及結(jié)果，實現(xiàn)市場良性競爭。

(2)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會電除塵委員會將充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，加大電除塵技術(shù)在非電行業(yè)的宣傳力度，為電除塵技術(shù)廠家和非電廠家建立溝通橋梁，同時推廣國內(nèi)外電除塵技術(shù)的成功應用案例，鼓勵技術(shù)廠家加快電除塵技術(shù)的創(chuàng)新步伐，通過技術(shù)進步占領市場。

(3)充分利用總會的平臺，電除塵委員會積極組織電除塵行業(yè)學術(shù)交流，溝通信息， 促進電除塵技術(shù)的快速發(fā)展，同時擴大會員的數(shù)量。

(4)加強行業(yè)企業(yè)和大學、科研院所專家的對接。

(5)整合行業(yè)管理資源，為行業(yè)會員在經(jīng)營風險管控方面提供合理建議。