不謀萬世者，不足謀一時;不謀全局者，不足謀一域。要想在一個產業(yè)中搶得先機并獲得良好的發(fā)展，就必須把握全局、看清趨勢。局勢看得清、時機卡的準則，往往能乘風直上、出奇制勝，相反則常常在試一試的心態(tài)下，最終面對慘痛的代價。

不管是販夫走卒，還是巨商富賈都要看全局。就環(huán)保產業(yè)的發(fā)展，我就大膽做個預測，以拋磚引玉，相互批駁，最終得出可行的方向。本文就環(huán)保產業(yè)的發(fā)展趨勢作了6個方面的總結。

趨勢一

環(huán)保產業(yè)整體趨勢看漲(政策、局勢、發(fā)展)

1、產業(yè)基礎扎實、全面

經過30多年的發(fā)展，我國目前已形成了產品門類相對齊全、污染治理技術及配套服務比較完善的環(huán)保產業(yè)體系，基本可滿足國內市場對常規(guī)環(huán)保技術和裝備的需求。

環(huán)境服務業(yè)方面，環(huán)境污染治理設施運營社會化、市場化、專業(yè)化發(fā)展的步伐明顯加快。截至2015年底，全國環(huán)保系統(tǒng)機構總數14,812個。其中，國家級機構45個，省級機構398個，地市級環(huán)保機構2,319個，縣級環(huán)保機構9,154個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保機構2,896個。各級環(huán)保行政機構3,181個，各級環(huán)境監(jiān)察機構3,039個，各級環(huán)境監(jiān)測機構2,810個。全國環(huán)保系統(tǒng)共有23.2萬人。其中，環(huán)保機關人員5.7萬人，占環(huán)保系統(tǒng)總人數的24.6%;環(huán)境監(jiān)察人員6.6萬人，占環(huán)保系統(tǒng)總人數的28.6%;環(huán)境監(jiān)測人員6.2萬人，占環(huán)保系統(tǒng)總人數的26.5%。

這些積累為環(huán)保產業(yè)未來的發(fā)展奠定了基礎，也印證了我國環(huán)保產業(yè)正處于上升期。

2、財政投入將維持增長

改革開放30多年來，中國綜合國力顯著增強，環(huán)境保護投入不斷增加?！熬盼濉逼陂g，中國環(huán)保投入達3600億元，1999年環(huán)保投入占GDP的比例首次超過1%。“十五”期間，環(huán)保投入約占到GDP的1.2%。“十一五”期間，環(huán)保投入的比例進一步增大。“十二五”期間，中國節(jié)能環(huán)保產業(yè)以15%至20%的速度增長，“十二五”期間環(huán)保投資3.4萬億元，比“十一五”期間增長了62%，占到GDP的3.5%。

考慮到“十三五”期間中國生態(tài)文明建設將向縱深推進，中國環(huán)保產業(yè)未來將保持高投入、高增長的發(fā)展趨勢。按照18%左右的增速，到2018年，環(huán)保產業(yè)產值規(guī)模將達到74799.2億元。據環(huán)保部規(guī)劃院測算，預計“十三五”期間環(huán)保投入將增加到每年2萬億元左右，“十三五”期間社會環(huán)保總投資有望超過17萬億元。

3、政策驅動

近年來環(huán)保政策、法規(guī)密集出臺，整治環(huán)境的力度越來越大，環(huán)保產業(yè)將持續(xù)升溫。因為，作為政策驅動型產業(yè)，這些規(guī)劃和目標的實現是未來環(huán)保產業(yè)發(fā)展的核心動力。

▲ 近年來各部委發(fā)布的環(huán)境相關類規(guī)劃、目標

從行動來看，中央環(huán)保督查常態(tài)化，目前為止先后進行的四批環(huán)保督查基本覆蓋了全國范圍，環(huán)境整治的決心和力度都是空前的。然而這恰恰是未來環(huán)保行業(yè)蓬勃發(fā)展的信號。

▲ 環(huán)保督查的省份數量增加

4、環(huán)保問題沉疴已久、亟待解決

近幾十年來，粗放式的發(fā)展累積了大量的環(huán)境問題。近些年，霧霾事件，黑臭河污染問題，土壤污染、水污染等事件屢見不鮮，無以復加的環(huán)境污染嚴重威脅到了人民的生存環(huán)境，甚至引發(fā)了以“柴靜事件”為代表的輿論運動。我國環(huán)境問題已經到了非治不可的地步了，這是環(huán)保產業(yè)迅速興起直接原因。

5、在解構調整中發(fā)揮重要作用

環(huán)保產業(yè)具有明顯的特定時期保增長調結構功能，在去產能中可發(fā)揮重要作用，在“新基建”中占有重要位置。這一點在可以參考國外的經驗，如日本的90年代、美國的1985-1990年，環(huán)保產業(yè)逆周期成長顯著。

▲ 預計“十三五”期間，我國環(huán)保投資復合增速在10.7%

趨勢二

數量增多、規(guī)模擴大，PPP模式備受青睞

1、數量越來越多、規(guī)模越來越大

從2014年PPP興起至今，短短三年多的時間，PPP項目累計投資額已沖破14萬億元。受益于PPP模式的發(fā)展，環(huán)保產業(yè)持續(xù)走熱。從財政部最新公開數據來看，環(huán)保PPP入庫項目不管是數量還是投資額都呈快速增長之勢。與此同時，環(huán)保PPP在資本市場風生水起，多家上市公司因此業(yè)績得以提振。

全國工商聯環(huán)境商會向媒體提供了一份2017年上半年環(huán)保企業(yè)中標PPP項目名單，從名單來看，今年上半年簽約的環(huán)保PPP項目總數超過180個，環(huán)保企業(yè)中標PPP項目規(guī)模超過1700億元。

相對于數量上的增加，PPP項目在投資規(guī)模上更是飛速增長，環(huán)保PPP項目上頻現投資規(guī)模達到百億元級別的“巨無霸”。

據統(tǒng)計，在今年上半年環(huán)保企業(yè)中標的PPP項目中，投資規(guī)模超過10億元的項目多達40多個。其中，有些企業(yè)僅上半年中標的PPP項目總投資規(guī)模就超過300億元。而在2016年上半年，投資規(guī)模過億元的環(huán)保PPP項目數量只有20多個，其中，投資規(guī)模超過10億元的項目數量不足9個。

最典型的案例是今年6月，安徽省阜陽市推出了投資規(guī)模逾140億元的城區(qū)水系綜合整治(含黑臭水體治理)PPP項目，吸引了50余家企業(yè)參與競標。

今年以來，10億元級別投資規(guī)模的項目已不是新鮮事，比如：東方園林為保山中心城市青華海國家濕地公園及保山中心城市萬畝東山生態(tài)恢復工程PPP項目的中標聯合體，項目總投資54億元等。

2、政府積極推動環(huán)保PPP項目

環(huán)保PPP項目數量出現大幅增長，很大程度上得益于地方政府的大力推動。龐大的環(huán)保產業(yè)規(guī)模背后是力度空前的環(huán)保頂層設計。比如“大氣十條”、“水十條”、“土十條”、“濕地管理”“環(huán)境保護稅法”等。

同時，環(huán)保PPP項目還獲得了發(fā)改委和財政部資產證券化的明確支持。財政部在文件中直接提出“優(yōu)先支持水務、環(huán)境保護等市場化程度較高、公共服務需求穩(wěn)定、現金流可預測性較強的行業(yè)開展資產證券化。”

據悉，環(huán)保行業(yè)作為國內最早推行PPP模式的行業(yè)之一，擁有眾多優(yōu)質的符合證券化條件的PPP項目和豐富的實踐經驗，發(fā)改委首批4個PPP資產證券化項目中就有2個為環(huán)保項目。

環(huán)境治理的逐步推進也催熱了PPP模式在環(huán)保領域的應用。目前環(huán)保項目比較成熟，能實現PPP物有所值的理念。環(huán)保產業(yè)和PPP模式相結合能夠吸引更多的社會資本，同時也有利于企業(yè)發(fā)揮更大的積極性。PPP已經是環(huán)保產業(yè)主要模式。PPP模式出現之后，市場競爭會讓產業(yè)集中程度增高，技術創(chuàng)新增多，整個行業(yè)標準也會相應提高。

隨著PPP項目運作的不斷成熟，未來將有更多的大型PPP項目產生。當然這就要求企業(yè)具有相當的資本實力。所以，資本進入也是未來環(huán)保產業(yè)的趨勢。

趨勢三

資本、國企跨界環(huán)保，外來和尚好念經

在產業(yè)結構調整的過程中，具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ沫h(huán)保行業(yè)，正日益成為大型基建企業(yè)轉型的重要領域。良好的前景吸引了大量工程公司，包括部分以前搞基建的央企，開始進入環(huán)保領域。

去年8月，中國建筑企業(yè)管理協會對中國建筑業(yè)11000家利潤總額在4000萬元至300億元之間的建筑施工、勘察設計、工程監(jiān)理等中國建筑企業(yè)進行排名，其中，中國建筑股份有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國交通建設股份有限公司、中國葛洲壩集團股份有限公司等進入前十名。梳理發(fā)現，在前十大基建企業(yè)中，有8家已進軍環(huán)保領域，且部分企業(yè)已成為環(huán)保PPP領域的佼佼者。

中國建筑全資子公司中建水務環(huán)保有限公司參與組成聯合體，在今年5月中標總投資21億元的西安市小寨區(qū)域海綿城市PPP項目。今年5月25日，中國建筑旗下企業(yè)中建一局五公司中標中國最大水務環(huán)境整治工程——包頭市城市水生態(tài)提升綜合利用PPP項目，中標合同額約172.25億元。今年6月，中國建筑作為牽頭人，再次中標投資規(guī)模近20億元的莊河市海綿城市建設PPP項目。

作為一家以水電投資建設與經營為主業(yè)的大型企業(yè)，葛洲壩在2016年的營收首次突破1000億元大關，其中僅環(huán)保業(yè)務就貢獻營收138.73億元，同比增長111.49%，成為經營的一大亮點。對于環(huán)保行業(yè)來說，葛洲壩只是趕來念經的“外來和尚”代表之一。

實際上，大型基建類央企幾乎都已涉足環(huán)保產業(yè)。這在給業(yè)內注入活力的同時，也導致競爭異常劇烈。

對比多項數據后還發(fā)現，與今年上半年基建企業(yè)頻繁中標水環(huán)境PPP項目明顯比去年增多。基建工程類央企在(中標)環(huán)保PPP項目中占比逐步升高，環(huán)保PPP項目絕大多數被非環(huán)保企業(yè)拿去了。由于項目規(guī)模的限制，小企業(yè)要想搭上投資規(guī)模幾十億元甚至上百億元的環(huán)保PPP項目的車，幾乎不可能。

隨著環(huán)保市場的釋放，資本逐漸演變成環(huán)保產業(yè)發(fā)展的重要角色。據了解，目前環(huán)保相關上市公司數量有近百家，差不多是2012年的2倍。與此同時，以環(huán)保PPP為項目驅動的行業(yè)龍頭公司訂單集中度不斷提高，業(yè)績也得以提振。

目前來看，國企、資本跨界環(huán)保領域業(yè)務的方式無外乎三種——并購環(huán)保企業(yè)或成立環(huán)保子公司;構建聯合體中標環(huán)保項目;中標項目后再分包。

仍以葛洲壩為例，其通過收購凱丹水務75%的股權，并購海南海川達和北京中凱公司100%股權，從而實現進軍水務領域;通過全資子公司中國葛洲壩集團綠園科技有限公司與寧波展慈金屬工業(yè)有限公司合資設立葛洲壩展慈(寧波)金屬工業(yè)有限公司，達到進軍再生資源深加工領域的目的。在環(huán)保領域持續(xù)發(fā)力，讓葛洲壩嘗到甜頭。2016年，葛洲壩營收首次突破1000億元大關，其中環(huán)保營收138.73億元，同比增長111.49%，利潤3.85億元，同比增長176.88%。

2016年，由中國交建子公司中交疏浚發(fā)起，與中交機電工程局、中和物產株式會社共同出資成立了中交生態(tài)環(huán)保投資有限公司，以“水土”等流域性、區(qū)域性生態(tài)環(huán)境治理和綜合開發(fā)為核心業(yè)務。

當前，越來越多的傳統(tǒng)產業(yè)巨頭正在向節(jié)能環(huán)保領域轉型?？偟膩碚f，這是一個好現象。一方面，說明環(huán)保行業(yè)本身屬性良好;另一方面，正常的競爭可以使環(huán)保行業(yè)的企業(yè)不斷提升技術水平和運營能力。

可以預測，未來絕大多數中型和大型環(huán)保工程項目將被這類企業(yè)壟斷。所以，盡管環(huán)保產業(yè)整體業(yè)態(tài)看漲，但資本和國企才是最大的收益者。

當然，這些產業(yè)方進入環(huán)保行業(yè)也并非一帆風順。比如，產業(yè)方過度依賴內部市場，導致真實競爭力嚴重不足，且市場開拓不力;甲方心態(tài)難以適應節(jié)能環(huán)保行業(yè)的競爭模式;對節(jié)能環(huán)保行業(yè)了解不深入導致盲目行動等。因此，那些能夠進入環(huán)保行業(yè)并且真正在這個市場中占有一席之地的“大佬”，是非常不容易的。

桑德集團董事長文一波對行業(yè)變化給出另一番看法：現在一些環(huán)保PPP項目中加入很多無關的項目，從而提高了中標的門檻，這種打包的環(huán)保PPP項目一定程度上變成了“半定向”的招標。“最近兩年環(huán)保PPP產業(yè)投資主體的變化很大，現在投資主體變成了基建隊伍(為主)，原來環(huán)保行業(yè)的投資人絕大部分被排斥在外了，剩下來的可能是一些個頭大的上市公司?！蔽囊徊ㄕJ為，在此過程中，中小民營企業(yè)的機會顯得比以前有所減少。

當然，對大量基建企業(yè)快速進軍環(huán)保領域，一些業(yè)內人士也提出擔憂。“由于招標中在價格發(fā)現上不夠充分，對專業(yè)能力的對比不夠系統(tǒng)，一部分環(huán)保PPP項目后期可能面臨問題。”趙笠鈞說。

趨勢四

鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水、黑丑河道、流域治理項目“打包”處理

前幾前，投資規(guī)模過億元的環(huán)保PPP項目還被視為“大單”;而在今年上半年，幾十億、上百億元的環(huán)保PPP項目已頻繁出現。數據顯示，今年上半年環(huán)保企業(yè)中標PPP項目規(guī)模超過1700億元，僅水環(huán)境PPP項目投資規(guī)模就從2016年上半年的114.2億元，躥升至今年上半年的609.1億元，同比增長4.3倍。

其中的奧秘就是，傳統(tǒng)的單體項目已經不再是絕對的主流，更多地出現了“打包”性質的項目，比如河道治理、流域治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理這類環(huán)保項目，這類打包項目的投資額出現迅速“增肥”的趨勢。

這同時意味著中小環(huán)保企業(yè)抱有很大希望的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水等小項目將被以“打包”的方式一網打盡，這無疑會給中小企業(yè)帶來一定的沖擊。

趨勢五

大企業(yè)聯合中標，強強聯合占取市場份額

除了直接式切入外，多數實力雄厚的非環(huán)保企業(yè)也會采取與環(huán)保企業(yè)建立聯合體的合作方式，這也是一些基建企業(yè)進軍環(huán)保PPP的選擇。

今年1月，中國一冶與東方園林等組成的聯合體中標玉溪大河下游黑臭水體治理，以及海綿工程項目，計劃總投資額為33.67億元。今年5月，中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司與鐵漢生態(tài)、江西省水利水電開發(fā)有限公司等組成“投標聯合體”，中標投資規(guī)模48億元的江西省撫州市撫河流域生態(tài)保護及綜合治理(一期工程)PPP項目。

粗略統(tǒng)計，在今年上半年環(huán)保企業(yè)中標的PPP項目中，投資規(guī)模過10億元的PPP項目中，有超過一半采取的是聯合中標方式，所聯合的對象多數都是大型基建企業(yè)。

除了采取聯合體的方式之外，一些基建企業(yè)也會對進行項目分包，但這種分包的規(guī)模比較小，層層分包之后的利潤也較小，參與的環(huán)保企業(yè)并不多。

強強聯合中標項目將會成為資本和非環(huán)保企業(yè)搶食環(huán)保蛋糕的主要手段。

趨勢六

藍海漸紅、紅海更紅、競爭無序

環(huán)保產業(yè)未來的兩個主要特征是：發(fā)展迅速、競爭激烈，這就會導致環(huán)保產業(yè)呈現藍海漸紅、紅海更紅、競爭無序的局面。

近年來，環(huán)保產業(yè)發(fā)展中出現了一些不良現象。低價競爭導致企業(yè)利潤率大幅下降，進而在治理環(huán)節(jié)偷工減料，不少環(huán)境治理企業(yè)甚至淪為集中排污地，令公眾極端憤慨。環(huán)保產業(yè)競爭的無序，既損害了環(huán)保企業(yè)本身的利益，也損害了公眾利益。

從目前情況看，我國的政策環(huán)境還不完備，市場秩序不夠健全，無論是公平的競爭體系，還是知識產權保護體系，都有待完善。在這樣的環(huán)境下，企業(yè)大規(guī)模投入技術創(chuàng)新的意愿不強，這最終將導致企業(yè)長期發(fā)展動力不足。因此，要想讓中國環(huán)保產業(yè)長久發(fā)展，還需要政府進一步加大相關政策支持和系統(tǒng)性規(guī)劃的力度。

總體預判，我國大面積的傳統(tǒng)型污染問題有可能到2030年前后解決。