近些年，我國整體廢水排放量逐年增加，自然水體不斷惡化，但相對于工業(yè)廢水領域，在國家“十一五”及“十二五”一系列節(jié)能減排政策的推動下，全國工業(yè)廢水排放量占比逐年下降，減排效果初具成效。隨著“水十條”、“第三方治理模式”以及政府環(huán)保督查力度不斷加大，工業(yè)廢水處理企業(yè)將迎來良好的市場發(fā)展機遇，但工業(yè)廢水治理項目復雜，對工業(yè)廢水治理企業(yè)是機遇也是挑戰(zhàn)。

政策導向下，工業(yè)廢水排放量逐年降低

在“兩山論”、“山水林田湖”等國家頂層架構下，工業(yè)廢水相關利好政策持續(xù)疊加。在政策及行業(yè)標準的指導下，2007年-2016年十年間，我國的工業(yè)廢水排放量逐年下降，具體數(shù)據(jù)如下圖所示，導致這一現(xiàn)象的主要原因一方面可能與“十一五”時期國家加大推進節(jié)能減排的力度，COD和二氧化硫首次作為約束性指標納入總量控制的考核范圍；另一方面也與國家這些年大力提倡中水回用有關。


數(shù)據(jù)來源：中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒；E20研究院數(shù)據(jù)庫

圖1全國工業(yè)廢水排放情況趨勢圖（2007-2016）

排放標準提升，運行費用上升

行業(yè)需求釋放下，工業(yè)廢水治理逐漸受到重視，發(fā)改委和環(huán)保部也不斷加大對工業(yè)廢水行業(yè)的投資力度。2016年我國工業(yè)廢水治理設施運行費用為674億，較2007年增長57.5%。


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圖2全國工業(yè)廢水治理設施本年運行費用趨勢圖（2007-2016）

非金屬礦物制品業(yè)企業(yè)數(shù)量最大，而造紙業(yè)機會最大

工業(yè)廢水行業(yè)包含細分領域眾多，據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)預測，2016年全國40余個工業(yè)行業(yè)的161598家企業(yè)。涵蓋企業(yè)數(shù)最多的細分行業(yè)是非金屬礦物制品業(yè)，企業(yè)數(shù)量達3萬家之多，占總數(shù)的20%，其次為化學原料和化學制品制造業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)，占比分別為8.3%和7.8%。


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圖3全國匯總工業(yè)企業(yè)數(shù)前二十行業(yè)（2016年）

2016年工業(yè)廢水排放量排名前20的行業(yè)如下圖所示，其中化學原料和化學制品制造業(yè)、造紙及紙制品業(yè)、紡織業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)位居細分行業(yè)的前五位，這五大行業(yè)工業(yè)廢水排放量均在1億噸以上，且總和占據(jù)全國工業(yè)廢水排放總量的53%，也就是說工業(yè)廢水處理行業(yè)有一半以上的污染源主要來自于這五大行業(yè)。而從前文來看造紙、紡織和煤炭開采和洗選業(yè)的企業(yè)數(shù)量并不是最突出，這幾個細分領域對企業(yè)而言或許存在潛在的市場機會。


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圖4全國工業(yè)廢水排放量前二十行業(yè)（2016年）

市場競爭火熱，工業(yè)廢水處理前景看好

截至目前我國已完成三批共計22省份的環(huán)保督查工作，剛剛過去的8月份，第四批督查工作已啟動。在政策考核和環(huán)保督查雙輪驅動下，對工業(yè)企業(yè)達標排放制造出新的壓力，對推動工業(yè)廢水行業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動作用，隨著污水處理市場進一步打開，龐大的市場空間與良好的發(fā)展前景吸引著更多的投資企業(yè)、設計院所、工程公司及設備廠商積極參與。

市場競爭主體方面，從E20研究院發(fā)布的《面向未來五年的環(huán)境產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖》把環(huán)境企業(yè)劃分的四個方陣來看，工業(yè)廢水企業(yè)主要集中在C、D方陣。其中，C方陣的這類企業(yè)主要是深耕工業(yè)廢水市場為主的系統(tǒng)解決方案提供商，一般來說，由于行業(yè)技術門檻相對較高，這類企業(yè)專業(yè)性較強，發(fā)展相對成熟，另外，C方陣中已有一部分以膜起家的公司也在逐步向工業(yè)廢水市場轉型；D方陣的工業(yè)廢水企業(yè)主要以設備制造為主，而在目前環(huán)境產(chǎn)業(yè)即將進入創(chuàng)造增量的3.0時代大背景下，其中一部分企業(yè)已在謀求戰(zhàn)略升級轉型，正在由單一的工業(yè)廢水設備制造向承接工程項目轉型。此外，A方陣和B方陣中資金實力較為雄厚的傳統(tǒng)水務公司也在積極向工業(yè)廢水市場拓展，以完成其水務全產(chǎn)業(yè)鏈的整合和優(yōu)化。

縱觀工業(yè)廢水市場，技術準入門檻相對較高、市場競爭激烈，但絲毫不影響企業(yè)拿項目的熱情。據(jù)E20研究院不完全統(tǒng)計，我國工業(yè)廢水企業(yè)在各省市的項目情況如下圖所示，在已形成的競爭格局中，以內蒙古、山東和江蘇三個省份的企業(yè)數(shù)量較多，各省份均有9家以上的企業(yè)在這該省持有項目。


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圖5全國工業(yè)廢水市場項目分布區(qū)域

對于工業(yè)廢水行業(yè)而言，由于我國經(jīng)濟仍處于發(fā)展階段，對經(jīng)濟貢獻較大的高污染企業(yè)仍繼續(xù)存在。而工業(yè)廢水情況不一，需要的是包括資金、規(guī)劃、技術、管理等在內的綜合能力的較量?！皟缮秸摗毕?，隨著國家宏觀政策利好和行業(yè)標準升級，環(huán)境治理需求進一步釋放，工業(yè)廢水市場將迎來新一輪的快速發(fā)展機遇。